В этой коробке живут удивительные твари - саламандры и драконы, ярги и феи, всем известные грифоны и редкие шляпочники. Поведение и способности этих созданий необычны, но все они развиваются по законам эволюции. В волшебном мире достаточно пищи для всех, поэтому главной целью для тварей стал поиск чистой магической энергии. Эта чудесная субстанция производится редкими растениями и местностями. Твари собирают кристаллы энергии, отнимают их у других или добывают иными способами. Накопив 4 кристалла, существо может трансмутировать и переместиться на следующий пласт мироздания. Как и в других играх серии «Эволюция», участникам предстоит создавать на столе животных, наделяя их полезными свойствами. Только в этот раз твари будут волшебными! Карты могут быть разыграны как существо (рубашкой вверх) или же как свойство (лицевой стороной).